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Der junge Israeli Itamar Koller kehrt nach einem Studium der Filmwissenschaften in New York mit einem Drehbuch unterm Arm in die Heimat zurück. Das Drehbuch handelt von seinem verstorbenen väterlichen Freund, dem berühmten Konzertsänger Shaul Melamed. Doch erweist es sich als weit komplizierter, das Drehbuch an den Mann zu bringen, als zunächst angenommen, denn Melamed war kein Linker. Selbst völlig ...